Placering i realtillgångar
Realtillgångar har en hög och samtidigt relativt stabil avkastningspotential. De lämpar sig för i stort sett alla typer av portföljer för att sprida risken och skydda portföljens värde mot inflation.
Vad är realtillgångar?
Realtillgångar definieras som tillgångar vilkas pris inte sjunker även om penningvärdet skulle sjunka. De skyddar m a o portföljens värde mot inflation. Viktiga realtillgångsklasser ur investerarens perspektiv är fastigheter, råvaror, ädla metaller, jord- och skogsbruksmark samt infrastruktur.
- Realtillgångar kan indelas i två huvudgrupper:
-
- råvaror, som inte ger något kassaflöde för placeraren, utan vilkas avkastning grundar sig på en förväntad värdestegring
- placeringsobjekt som ger realavkastning och som utöver en värdestegring även ger ett jämnt kassaflöde för placeraren. Till denna grupp hör bl.a. fastigheter, jord- och skogsbruksmark samt infrastrukturtillgångar.
Det är möjligt att placera direkt i realtillgångar, men realtillgångar i form av värdepapper är ett likvidare alternativ, som man kan placera i även med en begränsad kapitalinsats.
Varför placera i realtillgångar?
- Realtillgångar utgör en central del av en väldiversifierad portfölj och ger investeraren följande fördelar:
-
- Öppnar möjligheten till en avkastning med en lägre risk.
- Erbjuder ett alternativ för investerare som vill bevara det reella värdet på sina tillgångar.
- Ger ett inflationsskydd i situationer där inflationen väntas öka.
- Uppvisar mätt över längre perioder låg samvariation till traditionella tillgångar. Detta gäller i synnerhet placeringar i realtillgångar som producerar ett kassaflöde.
Placeringar i realtillgångar stöds av flera akademiska studier som visar att t.ex. fastighetsplaceringar på lång sikt har kunnat ge högre avkastning än aktieplaceringar. En fördel med placeringar i realtillgångar är också att risken och värdeförändringarna är lägre än för direkta aktieplaceringar.
Placering i realtillgångar genom UB Asset Management
UB är en föregångare inom placeringar i börsnoterade realtillgångar i Norden. Förvaltningen av UB:s realtillgångsfonder har alltsedan fonderna grundades skötts av UB Real Assets erfarna portföljförvaltare. Fondernas primära målsättning är att ge en avkastning i linje med tillgångsklassen med en så låg risknivå som möjligt. Således använder fonderna inte några egentliga jämförelseindex. Utöver enskilda fonder tillhandahåller UB även heltäckande kapitalförvaltning med tonvikt på realtillgångar.
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På www.unitedbankers.se finner du fondernas faktablad och stadgar. Investeraren skall innan investeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.
Infrastrukturfonder
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 214.45
- 1 d (förändring %)
- -0.23
- 1 v
- -0.02
- 1 m
- 2.16
- 3 m
- 15.22
- 6 m
- 8.47
- 1 år
- -19.47
- 3 år
- -9.36
- 5 år
- 17.95
- i år
- 1.95
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 154.55
- 1 d (förändring %)
- -0.23
- 1 v
- -0.03
- 1 m
- 2.15
- 3 m
- 15.22
- 6 m
- 8.46
- 1 år
- -22.66
- 3 år
- -18.05
- 5 år
- 1.24
- i år
- 1.95
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 124.43
- 1 d (förändring %)
- -0.23
- 1 v
- -0.04
- 1 m
- 2.09
- 3 m
- 14.99
- 6 m
- 8.03
- 1 år
- -20.10
- 3 år
- -10.65
- 5 år
- 14.58
- i år
- 1.92
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 268.42
- 1 d (förändring %)
- -0.19
- 1 v
- -0.64
- 1 m
- 0.40
- 3 m
- 5.05
- 6 m
- 7.04
- 1 år
- -8.93
- 3 år
- 14.30
- 5 år
- 41.86
- i år
- 0.75
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 171.21
- 1 d (förändring %)
- -0.19
- 1 v
- -0.64
- 1 m
- 0.40
- 3 m
- 5.06
- 6 m
- 7.04
- 1 år
- -12.24
- 3 år
- 3.54
- 5 år
- 21.35
- i år
- 0.75
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 159.74
- 1 d (förändring %)
- -0.19
- 1 v
- -0.65
- 1 m
- 0.35
- 3 m
- 4.89
- 6 m
- 6.71
- 1 år
- -9.48
- 3 år
- 12.26
- 5 år
- 37.66
- i år
- 0.72
REIT-fonder
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 186.68
- 1 d (förändring %)
- 0.21
- 1 v
- 0.80
- 1 m
- 1.88
- 3 m
- 9.25
- 6 m
- 8.21
- 1 år
- -17.63
- 3 år
- -1.38
- 5 år
- 31.67
- i år
- 2.37
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 123.83
- 1 d (förändring %)
- 0.22
- 1 v
- 0.81
- 1 m
- 1.88
- 3 m
- 9.25
- 6 m
- 8.21
- 1 år
- -21.58
- 3 år
- -13.05
- 5 år
- 8.44
- i år
- 2.37
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 140.32
- 1 d (förändring %)
- 0.21
- 1 v
- 0.79
- 1 m
- 1.81
- 3 m
- 9.02
- 6 m
- 7.77
- 1 år
- -18.29
- 3 år
- -5.16
- 5 år
- 24.03
- i år
- 2.33
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 307.95
- 1 d (förändring %)
- 0.01
- 1 v
- 0.36
- 1 m
- 0.14
- 3 m
- 13.78
- 6 m
- 12.63
- 1 år
- -14.61
- 3 år
- 2.41
- 5 år
- 24.16
- i år
- -0.44
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 159.12
- 1 d (förändring %)
- 0.01
- 1 v
- 0.36
- 1 m
- 0.14
- 3 m
- 13.78
- 6 m
- 12.63
- 1 år
- -18.95
- 3 år
- -10.44
- 5 år
- 1.64
- i år
- -0.44
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 152.19
- 1 d (förändring %)
- 0.01
- 1 v
- 0.36
- 1 m
- 0.10
- 3 m
- 13.63
- 6 m
- 12.34
- 1 år
- -15.03
- 3 år
- 0.88
- 5 år
- 21.09
- i år
- -0.46
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 211.13
- 1 d (förändring %)
- 0.76
- 1 v
- 1.93
- 1 m
- 0.56
- 3 m
- 10.46
- 6 m
- 12.83
- 1 år
- -18.59
- 3 år
- -1.57
- 5 år
- 13.93
- i år
- 1.08
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 102.93
- 1 d (förändring %)
- 0.76
- 1 v
- 1.93
- 1 m
- 0.57
- 3 m
- 10.46
- 6 m
- 12.82
- 1 år
- -23.11
- 3 år
- -14.52
- 5 år
- -7.66
- i år
- 1.08
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 130.14
- 1 d (förändring %)
- 0.76
- 1 v
- 1.91
- 1 m
- 0.51
- 3 m
- 10.29
- 6 m
- 12.48
- 1 år
- -19.08
- 3 år
- -3.33
- 5 år
- 10.56
- i år
- 1.05
-
-
- DATUM
- 2021-01-15
- NAV
- 117.08
- 1 d (förändring %)
- 1.43
- 1 v
- 3.57
- 1 m
- 0.49
- 3 m
- 8.20
- 6 m
- 9.35
- 1 år
- -19.88
- 3 år
- 5.72
- 5 år
- 15.62
- i år
- 1.63
-
-
- DATUM
- 2021-01-15
- NAV
- 101.45
- 1 d (förändring %)
- 1.43
- 1 v
- 3.57
- 1 m
- 0.49
- 3 m
- 8.19
- 6 m
- 9.34
- 1 år
- -24.44
- 3 år
- -8.40
- 5 år
- 0.19
- i år
- 1.62
-
-
- DATUM
- 2021-01-15
- NAV
- 113.57
- 1 d (förändring %)
- 1.43
- 1 v
- 3.57
- 1 m
- 0.44
- 3 m
- 8.06
- 6 m
- 9.08
- 1 år
- -20.28
- 3 år
- 4.14
- 5 år
- 12.77
- i år
- 1.61
-
UB Real REIT
-
- DATUM
- 2020-06-23
- NAV
- 125.07
- 1 d (förändring %)
- 0.01
- 1 v
- -2.31
- 1 m
- 6.33
- 3 m
- 18.14
- 6 m
- -9.67
- 1 år
- -5.07
- 3 år
- -13.00
- 5 år
- -3.89
- i år
- 0.00
Skogsfonder
-
-
- DATUM
- 2020-12-15
- NAV
- 116.53
- 1 d (förändring %)
- -
- 1 v
- -
- 1 m
- -
- 3 m
- 2.82
- 6 m
- 3.05
- 1 år
- 3.76
- 3 år
- 14.66
- 5 år
- 29.38
- i år
- -
Fastighetsfonder
-
UB Nordiska Fastigheter T
-
- DATUM
- 2020-09-30
- NAV
- 104.60
- 1 d (förändring %)
- -
- 1 v
- -
- 1 m
- -
- 3 m
- 2.59
- 6 m
- 5.82
- 1 år
- 1.97
- 3 år
- 15.53
- 5 år
- -
- i år
- -
-
UB Nordiska Fastigheter I
-
- DATUM
- 2020-09-30
- NAV
- 105.61
- 1 d (förändring %)
- -
- 1 v
- -
- 1 m
- -
- 3 m
- 2.66
- 6 m
- 5.96
- 1 år
- 2.10
- 3 år
- 16.29
- 5 år
- -
- i år
- -
Övriga Fonder
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 90.99
- 1 d (förändring %)
- -0.30
- 1 v
- -0.33
- 1 m
- 0.02
- 3 m
- 15.63
- 6 m
- 12.31
- 1 år
- -19.04
- 3 år
- -
- 5 år
- -
- i år
- 1.38
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 88.43
- 1 d (förändring %)
- -0.29
- 1 v
- -0.30
- 1 m
- 0.09
- 3 m
- 15.87
- 6 m
- 12.76
- 1 år
- -21.40
- 3 år
- -
- 5 år
- -
- i år
- 1.42
-
-
- DATUM
- 2021-01-18
- NAV
- 92.85
- 1 d (förändring %)
- -0.29
- 1 v
- -0.31
- 1 m
- 0.09
- 3 m
- 15.86
- 6 m
- 12.75
- 1 år
- -18.39
- 3 år
- -
- 5 år
- -
- i år
- 1.42
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På www.unitedbankers.se finner du fondernas faktablad och stadgar. Investeraren skall innan investeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.